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在关税的不确(que)定影(ying)响下，美联储内部对未来的(de)降息路径(jing)分(fen)歧加大(da)。美(mei)联(lian)储仍保持了对年内降息2次的预期，但(dan)预测年内不(bu)降息的(de)官员人(ren)数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人(ren)，表明美联储内部(bu)对降息预期的分歧。6月议息会议后(hou)，市场对7月(yue)不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续(xu)维持年内两(liang)次降息预期(qi)，整(zheng)体降息预期变化不大。

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1、我们(men)以股东大会公告(gao)日为(wei)时间节点，综合考虑市值因素(su)、调仓周期以(yi)及(ji)对仓位的控制，我们构造(zao)了定向增发事件驱动选股(gu)组合。（组合构造详(xiang)情见2023年(nian)11月26日报(bao)告《多角度解析定向增发中的投资机(ji)会——量化选股系列报告之十二》）

2、风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均(jun)衡。