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展望(wang)7月，市场(chang)可能会(hui)呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角(jiao)度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口(kou)下半年承压，但是预(yu)计(ji)在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于(yu)较低(di)水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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图片及数据来源(yuan)：沪深交易所(suo)等，截至2025年6月(yue)27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据(ju)该指数编制规则适时调(diao)整(zheng)。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收(shou)益率分别为2020年(nian)：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指(zhi)数成份股(gu)构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份(fen)股仅作展示，个股(gu)描述不(bu)作为任何形式的投资建议，也不(bu)代表管(guan)理(li)人旗下任何基金的持仓(cang)信息和交(jiao)易动向。基金管理人评估的该基金风险(xian)等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以(yi)上投资者。任何在本文出(chu)现的信息（包括但不限于个股(gu)、评论、预测、图表(biao)、指标、理论、任何形式的(de)表述等）均只作为(wei)参(can)考，投资人须(xu)对任(ren)何自主决(jue)定的(de)投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及(ji)预(yu)测不构成对阅读者(zhe)任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内(nei)容(rong)所引发(fa)的直接或间接损失负任何责任(ren)。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表(biao)其未来表现，基金管理人(ren)管理(li)的其(qi)他基金的业绩并不构成基金业(ye)绩表(biao)现的(de)保(bao)证，基金投资须谨慎。

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1、纯碱方面，供应端产能没有出清👢，长期压制仍然存在。纯碱需求增量空间有限🥬👞🍈🍌，且难以扭转过剩格局💌🍎，短期检修延缓库存矛盾的作用效果持续减弱，最终仍要走向产能出清的道路。预计下半年行业再度回归累库格局🥒，倒逼产能出清。随着行业库存累积，腾挪空间进一步受限，价格上方压力或将逐渐增大💗🍏💟。

2、龍(lóng)旂(qí)科技：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港(gang)聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行H股股票竝(bìng)在香港聯交所主(zhu)闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮行(xing)上市的(de)申請資料。