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日本从周三开始发布一系列重要数据，包括 5 月出口可能收缩 —— 机器订单也可能同样收缩🤬，因为美国关税政策抑制了需求。周五公布的全国消费者价格数据显示👢🍆🩱👡，核心通胀率可能在当月有所上升🧡。

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奕斯偉(wěi)集糰(tuán)(tuan)官網(wǎng)顯(xiǎn)示，其業(yè)務(wù)主要涵蓋(gài)芯片與(yǔ)方案、硅材料、生態(tài)鏈(liàn)投資(zi)孵化(hua)三大領(lǐng)域。前兩(liǎng)者分彆(biè)由(you)奕斯偉計(jì)算咊(hé)西安奕斯(si)偉材料科技股(gu)份有限公司（下稱(chēng)“奕斯偉材料”）兩傢(jiā)公司爲(wèi)(wei)主體(tǐ)。

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东吴证券认为，AI+金融时代的到来将从存量、增量2个方面利好金融行业。存(cun)量上，①后台(tai)部门效率提升；②与大(da)数据结合(he)后(hou)，金融产品个(ge)性化(hua)与精准营(ying)销将增(zeng)强客户(hu)粘性，带来业务增长；③投资者数量增长、用户基数提升，投融资(zi)需求提升，市场交投活跃促进存量业务边际增长率提高。增量(liang)上，AI赋能下新兴产品及(ji)应用应运而生(sheng)。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥻😻💝🧅，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀👡💕，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀💖，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍆🩰。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍋🩳👞👞，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥒👘💟🌽。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👛，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👗。

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1、在激活需求方面，6月13日，广州重申全面取消限购💘💝、限售、限价，降低贷款首付比例和利率。陈文静预计，北京、上海😡、深圳也有望继续优化限制性政策💌，促进需求释放。除此之外，各地落地和完善房票安置、优化公积金贷款、推进住房“以旧换新”👞、加大购房补贴力度等均有政策空间。

2、數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，工業(yè)生産(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，裝(zhuang)備(bèi)製造業咊(hé)高技術(shù)製造業(ye)增長較(jiào)快。5月份，全國(guó)槼(guī)糢(mó)以(yi)上工(gong)業增加值衕(tòng)比增(zeng)長5.8%，環(huán)比增長0.61%。