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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们(men)继续(xu)维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法(fa),牛市上半场是金融再通(tong)胀,权益(yi)资产在流动性宽松环境下估值抬(tai)升(sheng),资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环(huan)。下半场是实物再通(tong)胀,实际利率下行与资产价格(ge)上行(xing)**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助(zhu)力(li)小盘(pan)成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自(zi)由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通(tong)胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。
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