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5月民航正班客座率为(wei)84.6%，当月环比上行0.1个百分点(dian)。5月上海港口集装(zhuang)箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至(zhi)10.18%。

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根據(jù)(ju)飛(fēi)馬(mǎ)(ma)國(guó)際(jì)披露的最新數(shù)據，截至2025年3月31日，新增鼎仍持有飛馬國際約(yuē)(yue)7.96億(yì)股股票，佔(zhàn)(zhan)飛(fei)馬國際總股本比例29.9%。

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本週IF噹(dāng)月(yue)郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)基差-0.76%；IH噹(dang)月(yue)郃約上漲1.89%，收(shou)于(yu)2684.4，收盤基(ji)差-0.86%；IC噹月郃約上漲4.24%，收于5827，收(shou)盤基差(cha)-0.63%；IM噹月郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤(pan)基差-0.74%。

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近期A股科技(ji)板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏(pian)好修复(fu)的(de)共振结果(guo)。一方面(mian)，中东局(ju)势超市场预(yu)期平息(xi)，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格(ge)显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是(shi)在以伊(yi)问题上的处理降低了市(shi)场对其潜(qian)在(zai)执政不(bu)确(que)定性的担(dan)忧(you)，而这一点正是一季度部分资本离开(kai)美(mei)国避险的主要原因，故近期美元资产回流(liu)，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与(yu)一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收(shou)益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度(du)为(wei)A股提供支撑，也通过(guo)科技股估值和情绪的外溢效应利好(hao)A股(gu)科技板块。

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1、首先從(cóng)估值角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定(ding)漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行指數(shù)市(shi)淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商銀行、成都銀行外，其餘(yú)均仍處(chù)于破淨狀態(tài)，在各(ge)行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)(xian)。

2、从中长期角度(du)，我们建议以周期为轴，供(gong)需为锚。关注新科(ke)技周期下，全社会智能化的进(jin)展（国内(nei)外大模型的持续迭代、算力基础(chu)设(she)施与(yu)AI生态的完善、AI商业(ye)模式的落地、以及AI对(dui)消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替(ti)代周期下相关产业链的自主可控（国(guo)产大模型(xing)、国产AI应(ying)用与(yu)算力、国产集成电路(lu)产业链(lian)），以及“双(shuang)碳”周(zhou)期下碳中和全产业(ye)链的降(jiang)本增效（光伏、风电、储能(neng)、氢能、核电），电动化智能化大(da)趋势(shi)下电动智能汽车渗透率增加。