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付倍佳：全年港(gang)股(gu)市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上半年聚(ju)焦波(bo)動(dong)率資(zi)産(chǎn)估值提(ti)陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期(qi)盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美(mei)、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大(da)槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産(chan)價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)觀。

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截(jie)麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)(lai)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比(bi)上週上陞(shēng)，短期Alpha環(huan)境好轉；最近一週中證(zheng)1000指數成分(fen)股橫(heng)截麵(mian)波動率環(huan)比上週下降，短期(qi)Alpha環境減(jiǎn)弱。

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⚑风(feng)格(ge)与(yu)行业(ye)配置思(si)路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长(zhang)价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联(lian)储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第(di)四，市场交易和(he)增量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个(ge)维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备(bei)边(bian)际改善的赛道：固(gu)态电池、国(guo)产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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[1] 1）非银板块为港股通非银指数（931024.CSI）成分；2）创新药板块为恒生创新药指数（HSIDI.HI）成分，3）互联网板块包括腾讯、阿里巴巴、京东👿🥾、美团😻、百度、快手🍅💔👝、网易、哔哩哔哩与微博🌽🥬🩱😠；4）科技硬件板块包括小米💛、比亚迪🧄、中芯国际🥒🥭、理想汽车、小鹏汽车、舜宇光学科技、商汤、比亚迪电子、瑞声科技与华虹半导体

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1、以(yi)患者为中心，不断探索创新。通过每日清单(dan)任(ren)务、医护(hu)辅一体化查房等机制，湘雅医院初(chu)步构建起“医—护—护理员”紧(jin)密型照护团队协作模式。数据显示，住院病区(qu)试点以(yi)来，“一对多”服务接受(shou)率达56%，患者满意度达99%。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🥻😻，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好💌。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速👞🧄🩳；但ETF、外资未有明显增量。