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德固特相关负责人表示，本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东💔😡，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等。目前💓🩱🌽，公司已与交易对方签署意向性协议🍆，初步达成购买资产意向。本次交易不会导致德固特实际控制人变更🥝🥥。本次交易目前尚存在不确定性，最终交易对方😈🍄、具体方案以重组预案或重组报告书披露的信息为准。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元🩲🍏，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🍏🥒。按照截至2025年6月27日收盘价估算🍈，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元🍉、创业板890亿元🥬、科创板1070亿元🌽🥒、北证15亿元👘🍊👝。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持(chi)較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工(gong)業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我(wo)國(guó)集成電(diàn)路(lu)對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣(chu)口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)(yu)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域維(wéi)持較(jiao)高景(jing)氣或有(you)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善(shan)。

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需求承压体现在美国季节性需求难超预期，中国车用能源转型持续拖累需求，关税扰动下宏观层面的风险可能使得需求担忧被进一步放大🥦。终端需求疲软背景下成品油市场对炼厂开工率提升的承接能力仍相对有限，随着下半年 OPEC+ 增产带来的供应压力进一步放大，季节性旺季过后原油及成品油库存都可能面临较大压力💛👚🤍。

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1、大势上(shang)，随着宏观(guan)经济和政策托底，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成(cheng)，为市场(chang)提供更多结(jie)构性亮(liang)点，而增量资金依然源源不(bu)断(duan)，今年或是风险偏好(hao)系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维。遇到行(xing)情拥挤、潜在风险扰(rao)动带来的短期战术性调整(zheng)，恰(qia)是中期择机逢低布局的机会。

2、2🍉、需求：上半年开工节奏受到关税拖累💞🥻🍉，平均开工率60.2%，同比下滑1.98%😈👗；1-5月下游综合加工订单超预期，加工PMI均值51.8，同比增长4.5，预计6月PMI降幅空间明显。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大，型材展现相对韧性😠🥬🥝🥻。铝棒加工费全线回调160-480元/吨🩳；铝合金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。