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米赫利週日在接(jie)受 CNN Prima 新聞(wén)頻(pín)道採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，利率需要維(wéi)持在高于過(guò)去十年的水平。他補(bǔ)(bu)充道，**明年提高預(yù)算赤字的計(jì)劃(huà)可能會(huì)加劇(jù)價(jià)格壓(yā)(ya)力。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍆🩲🧅，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍊，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🩱🧄，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍑🥬，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👿😡。近期👝🥝，YU7大热👡🍊🩳、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👠🍏，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💕😈👙💯。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💛👚👄。

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6月29日，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。它地处上海新虹桥国际医学中心🍄🥒💞，将发挥重点区域产业和临床资源优势🥕🥭🤬🍍，推动脑机接口创新资源集聚、技术产业协同发展🥕👄，培育具有国际影响力的未来产业集群。

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2💖👚🥔、从全球的供应情况来看🩱🥒，上半年OPEC+开始逆转减产战略🥥💛👜🌽，开始超预期增产🧄🥝。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%🥔🍓💌🤬，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看🥥💓，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力🍓🥿🍇🧅💟。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日💯，如果延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划👗🤬🍈👞👚。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题🍉🥭，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期💋。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略👅，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰💋💘🩲🍈，数量为1363万桶/日🤍。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日👢，相较于2024年的27万桶/日下降🩲🧄👢👠，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

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1、配置(zhi)层面，短期把握成长方向(xiang)内(nei)部的高低切，建(jian)议关注AI推理算力、文化传媒（AI应(ying)用及文(wen)娱(yu)消费）、可(ke)控核聚变、军工(gong)、商业航天、固(gu)态电池及深海科技等(deng)泛科技方向机会。中期来看，成长(zhang)股将迎来(lai)主线行(xing)情(qing)，需重点关注明年二季度，可能会是(shi)成(cheng)长风(feng)格的(de)一个中(zhong)期拐点。此外，中期依然看好(hao)受益于低利率环境(jing)的创新(xin)药及优质新消费公司。

2、不过，业界普遍(bian)认为(wei)，下半年仍有降准降息的可能和空(kong)间。银河证券研报分(fen)析，将“择机降准(zhun)降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降(jiang)息。降息方面，当前的实际利率依然(ran)显著高于自然(ran)利率，仍需进一步调降，预(yu)计下(xia)半年还会有(you)1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点。