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本周，基本面因子在各行业表现分化🤬💕🎒👙，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🍊🍎👄🥕，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)(chang)可能會(huì)(hui)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)突破上(shang)行，科技非銀(yín)等進(jìn)(jin)攻性(xing)闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)(you)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進(jin)一步邊(biān)際(jì)改(gai)善，使得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科(ke)技、消費(fei)、中遊(yóu)製造領(lǐng)域(yu)均存(cun)在業績(ji)邊際改善的(de)可能，半年報披露牕(chuāng)口(kou)期成爲(wèi)A股(gu)有(you)利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前(qian)利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資(zi)産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然(ran)存在，上半年(nian)市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)(tiao)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景(jing)氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優(you)的可能(neng)性較大。

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具体而言，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域🍇，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺👅🍋👝👛。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄👞💓🥬、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中💕。根据2024年8月15日互动易🍅👛💕，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能👡🥕🍌👚，应对快速增长的AR消费市场🩱。

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1、目前来看，全(quan)球贸易和关税冲(chong)突迎来新的时(shi)间节点，7月9日是83国“对等关(guan)税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国(guo)家税率或升至25%。从(cong)目前美国对关税的态度(du)来看，推迟谈判时(shi)间或(huo)者延长“对等(deng)关税”暂缓期的概率较大。今(jin)年4月初以来的贸易和关(guan)税对市场的影响逐(zhu)渐(jian)趋于缓(huan)和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对(dui)资本市场的影响(xiang)进一步降低。A股面临的(de)外部环境(jing)扰动降(jiang)低(di)。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍋、上市公司盈利偏弱👛💘💟🍋、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💛😠，后续有望迎来全面牛市🍅。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👙👿🍑👜👠。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🧄🎒🤍，更重要的是2014年二季度👗🤬，房地产政策明显转向积极🥕，全国各地放开限购🥥🥥。2020年7月突破后形成的牛市💗🩱，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💖🥝，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。