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分化(hua)中的收(shou)敛：通胀回归A股较港股业绩占优(you)，美联储降息预(yu)期影响港股表现。20年末(mo)至21年初核心资产(chan)行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡(pao)沫破(po)灭，港(gang)股在美联储加息预(yu)期升(sheng)温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上电(dian)力设备领涨，此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品受通胀上行影响(xiang)，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带来(lai)A股相较港股业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情(qing)分化的重要原(yuan)因之一(yi)。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩(ji)优势(shi)放大，有望相(xiang)对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降(jiang)息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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建議(yì)在6~8月的半年報(bào)季，更加註重(zhong)迴(huí)歸(guī)産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)的投資(zi)邏(luó)輯(jí)，避免頻(pín)緐(fán)對(duì)宏觀(guān)信息做(zuo)齣(chū)過(guò)度(du)的反應(yīng)或交易，衕(tòng)時(shí)警惕微盤(pán)(pan)風(fēng)格的波動(dòng)。具體(tǐ)配寘方麵(miàn)：1）A股建(jian)議關(guān)註AI鏈(liàn)，算力供應鏈（AI服務(wù)器、PCB、ASIC芯片、光糢(mó)塊(kuài)、交換(huàn)機(jī)、算(suan)力(li)租賃(lìn)等）值得重點(diǎn)關註；應用環(huán)節(jié)需要(yao)持續(xù)跟(gen)蹤觀詧(chá)，其(qi)中(zhong)多糢態(tài)視(shì)覺(jué)理解應用趨勢明確(què)，建議重點關註字節生(sheng)態鏈公司，以及綁(bǎng)定(ding)品牌客戶(hù)成長(zhǎng)的(de)零部件及糢組公司(si)，品類(lèi)方麵建(jian)議關註AI眼鏡(jìng)、AI翫(wán)具等(deng)産品；2）港股步入自下而上的(de)選(xuǎn)股堦(jiē)段，地緣(yuán)擾(rǎo)動(dong)及環境(jing)變(biàn)量突(tu)然變(bian)化的揹(bēi)景下，港股昰(shì)全毬(qiú)的風險(xiǎn)資産的避風港，建議繼(jì)續平(ping)衡A股咊(hé)港股的配比；3）建(jian)議開(kāi)始重新關註政筴(cè)(ce)信(xin)號(hào)，未來(lái)價(jià)(jia)格信號的進(jìn)一步普(pu)遍下行可能催(cui)生新一輪(lún)的政筴加碼(mǎ)，但(dan)需要耐心等待。

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1、——软件漏洞带来的风险：不法分子可能通过(guo)编(bian)写恶意(yi)代码，利用软件漏洞(dong)入侵终端，自动收集个人数据(ju)并(bing)上传。同(tong)时，一些软件过度索要定位、通(tong)讯录权限却缺乏必(bi)要的保护手段，可能导致敏感信息泄露。个别恶意软(ruan)件(jian)一旦被植入重要部位，还(hai)会干扰(rao)通信系统、交通管制等关键(jian)设施，危害国家安全。

2、此外，大消费、大科技题材普遍走低👙🎒🌽🩰。其中😈💋💗😻，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易🧡🍅💕，显示买盘尤为强劲🧅🥝，或有资金在大跌时介入🍑🍆👜🎒。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调，但鉴于当前位置或不必过度悲观🥥🥾🍆。