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日銀(yín)與(yǔ)日元：日銀或不急于加(jia)息，一方麵(miàn)等待外部美日談(tán)(tan)判的最終落(luo)定。另一方麵，內(nèi)部來(lái)看，潛(qián)(qian)在通脹(zhàng)水平低于 2% 的揹(bēi)景下不存在(zai)落后于麯(qū)線(xiàn)的問(wèn)題(tí)，通脹或無(wú)灋(fǎ)成爲(wèi)日銀加息的主要(yao)依(yi)據(jù)，加(jia)息時(shí)點(diǎn)或進(jìn)(jin)一步(bu)延(yan)后至 2026 年。在此基(ji)礎(chǔ)上，美元(yuan)日元或(huo)跟隨(suí)美日(ri)利差維(wéi)持(chi) 140-150 區(qū)間(jiān)震盪(dàng)。

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1、去年(nian)924之前，是国内信用周(zhou)期和市场情(qing)绪的最低点，自此之(zhi)后，分别(bie)迎来(lai)了财政政策(ce)、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但(dan)也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的(de)主线也因为驱动(dong)因素不同而有别：1）去年924宏(hong)观政策转向，推(tui)动非银与(yu)地产等顺周期板块(kuai)领涨，交(jiao)易的是总量(liang)政策(ce)；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关(guan)科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋(qu)势；3）4月关税风波后新消费与创新药(yao)，以及最近(jin)由流动性与事件驱动的非(fei)银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

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