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4、观点：三季度矿价继(ji)续(xu)回调，氧(yang)化铝(lv)利(li)润(run)空间引导供给过剩格局持续压(ya)制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边(bian)际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下(xia)滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向(xiang)收(shou)敛形成博弈。预计下半年铝价走势(shi)先抑后(hou)扬，七(qi)至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回(hui)调节奏可能性低。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束，叠加中东(dong)局势不(bu)定，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩(kuo)可能。

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热门的罗斯计划：许多劳动(dong)者似乎越来越(yue)重视退休税务规划(hua)。数据显示，18% 的参与者通过罗斯选项向他们的 401（k）计划缴费，这一比例创下新(xin)高。劳动者需要为从工资(zi)中取(qu)出的这部分资(zi)金缴税，但一旦资金投入罗斯计划，其增值部分将免(mian)税，且(qie)在退休时取出也无需(xu)缴(jiao)税。

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证监会表示，近日对南京(jing)越博动力系统股份有限公司（简称(cheng)越博动力，已(yi)退市）涉嫌(xian)信息(xi)披露违法违规(gui)行为依法(fa)作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制人、相(xiang)关董监高(gao)等造假责任人(ren)依法严惩外，还拟(ni)对两名配(pei)合(he)造假主体一并严肃追责。

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政策叙事的托底(di)效应方面，资本市场很大程度上靠预期推动，而(er)政策是预期的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央政治局会(hui)议直面问题，宣布推出一揽子增量政策(ce)，金融监管三部门、各部委、各(ge)地方迅速拿出细(xi)化举措，及时改(gai)善了预期，提振了市场信心(xin)。科技是高质量发展的关键变量，也是资本市场价值重塑的“动力源”。科技对(dui)我国资本市场的影响，在研发与(yu)业绩的正向(xiang)循环、科创(chuang)与估值的(de)正向循环(huan)、科技(ji)与产业的正向循(xun)环、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表(biao)现。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投(tou)资者合法权益、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置(zhi)，更加关注投资(zi)者“体感”、更加注重提升并购“活力”、更加突出塑造市场“生态”。

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1、值得关注的是，受益(yi)于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光(guang)子相(xiang)关产品订单量显(xian)著增加，业绩增(zeng)速亮眼。2024年财(cai)报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增(zeng)长236.57% 。今年(nian)一季度，公(gong)司业绩增(zeng)速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

2、近期A股科技板块强势反弹🍇💝🍊🍏，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息👚👄🍉💯，大幅缓解市场地缘政治担忧🍈🧡🩲，原油价格显著回落🥻🩱🥝🍋🍑，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🥬🧅😠💘；另一方面🥝💝🩳，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👢🧡👠，故近期美元资产回流🍇，美股强于欧股🧡、黄金走弱、美债收益率回落🍎，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💞💔。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块😻💓。