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在覈(hé)心産(chǎn)品的帶(dài)動(dòng)下，該(gāi)公司股(gu)價(jià)從(cóng)3月中旬的29.8元/股一路飇(biāo)陞(shēng)至4月(yue)底的55元/股坿(fù)近。6月份(fen)，隨(suí)着公司(si)宣佈(bù)泰牠(tā)西普新適(shì)應(yīng)(ying)癥穫(huò)批，用于治療(liáo)重癥肌無(wú)力(li)，泰牠西普的專利權(quán)期限延長(zhǎng)至2032年6月，而且(qie)該藥(yào)穫得歐(ōu)(ou)盟孤兒(ér)(er)藥資格(ge)認(rèn)定后，受多箇(gè)(ge)利好消(xiao)息影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物A股股價持續(xù)上探至72元/股坿近，市(shi)值一度(du)攀陞至400億(yì)元。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同(tong)比降(jiang)幅持续收(shou)窄，5月乳制品产量(liang)同比增幅(fu)扩大(da)，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食(shi)品零(ling)售中枢上移；家电受益于(yu)“以旧换新”加力扩(kuo)围，叠加“618”大额补贴，内需表(biao)现亮眼(yan)，5月家用电器音(yin)像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周(zhou)滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等(deng)智能家电需求持续回暖；家具零售(shou)在地(di)产消(xiao)费偏弱的背景下仍然实现了较(jiao)高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补(bu)政策提振，智能卫浴、定制(zhi)衣柜等(deng)需求(qiu)明显修(xiu)复，供给端企(qi)业(ye)持续降费提效，盈(ying)利有望修复。但需要关(guan)注家电、家具(ju)出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益(yi)于金价(jia)上(shang)涨，4、5月份金(jin)银珠宝零售保持20%以上增(zeng)速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中(zhong)报饰品、美容护理部分领域增速有望(wang)改善 。

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1、相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意(yi)外降息，并且(qie)中国央(yang)行(xing)同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。

2、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预(yu)计2025年全球集运市(shi)场运力增速和吞(tun)吐量增(zeng)速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年(nian)运力增速(su)和吞吐量增速分别为(wei)3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导(dao)效应打(da)乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进(jin)入(ru)交割逻(luo)辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估(gu)值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求(qiu)仍持谨慎乐(le)观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可(ke)考(kao)虑逢低做(zuo)多。当前7月大柜报价(jia)折算SCFIS约2200-2400点(dian)，8月即期运价即(ji)便下行，其斜率预计将缓于美线，08合(he)约仍具基差修复空间。但需注意(yi)08合约多空博弈(yi)激(ji)烈，市场分歧明显，从相(xiang)对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年(nian)内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套(tao)利视角(jiao)观(guan)察(cha)，本轮8-10正套价(jia)差扩大至约800点后开(kai)始回落。尽管我(wo)们仍认可08与10合约间的淡旺季转(zhuan)换逻(luo)辑，但(dan)基于相对确定性(xing)考量(liang)，相较于8-10正套策略(lve)，EC2510-2512反套策略(lve)具备更高配置价值。参考(kao)去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。