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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有(you)朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年(nian)，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景(jing)氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源(yuan)類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業(ye)已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)(he)來(lái)看，在行業供需格跼預期改善的揹(bēi)(bei)景(jing)下(xia)，我國化工行業景氣有底部迴煗的(de)蹟(jī)象。

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进入7月后，综(zong)合业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易(yi)热(re)度，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十(shi)年7月市场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风(feng)格相对(dui)占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🥒；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛💯🥭💖，存储器供不应求，价格大幅上涨🌽，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上💝🥝💛🍇、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地👠，信创与国产替代加速💌🥻👗，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍊👅👘，叠加低基数效应💌🤍💖💋🥾，二季度盈利或超预期👜🥭。

2、报告称，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元🥥。