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日本财务省计划于6月20日与一级交易(yi)商举行(xing)会(hui)议(yi)，就在日(ri)本(ben)央行做(zuo)政策决议(yi)三天后，外界普遍预计央行将在(zai)这次会议上放慢削(xue)减购债规模的步(bu)伐。

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行业配置：维持哑铃配置思路🍊👡💞，红利底仓+小盘成长👗🍉🥝💕。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍑💔💟💌，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥿🍆🥬👡，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥝，享受更多成长性🥾。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍍💝🤍💯💓；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💛💯🍈；补贴政策推动下🍄😈，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍈👞。②改善视角下👡，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👢🥻；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💕，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍌🎒🍒👝，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥒🥥🍄，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍈🥬🥕👠🍎，包括电子（算力、半导体设备🥦、芯片）💔🍇🥥、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍓🧄🌽🥦🥿、通信（算力服务+卫星通信）🥦💓🍆。

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据choice数据，今年来已清盘的105只产品来自54家公募💋🍇，其中博时基金清盘产品最多🍌🍒🍓👢，年内已清盘7只产品；排在之后的淳厚基金👄、华安基金、南方基金年内已清盘产品分别有6只🍉、5只、5只；另外🍍🤍，富国基金、国泰基金、海富通基金、华夏基金年内各有4只产品已清盘，华宝基金、浦银安盛基金👡🥕、上银基金、长信基金年内各有3只产品已清盘👜💕💟🍍🥒，其余公募年内已清盘产品均不超2只🍄💋。

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