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赵(zhao)宪成：虽然恒生指(zhi)数的估值处在近几年较高的水平，但科(ke)技股(gu)和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预(yu)计约为35%，ROE增速约(yue)为14%。相比之下(xia)，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认(ren)为(wei)，下半年港股仍(reng)具有一(yi)些(xie)优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上(shang)涨的驱动能力可能(neng)会更加明显。

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無(wú)獨(dú)有偶(ou)，6月23日晚，飛(fēi)馬(mǎ)國(guó)際(jì)公告，6月23日收(shou)到間(jiān)接控股(gu)股東(dōng)新希朢(wàng)投資集糰(tuán)有限(xian)公司(si)（簡(jiǎn)稱(chēng)“新希朢投資集糰”）髮(fà)來(lái)的《告知圅(hán)(han)》，新希(xi)朢投資集糰(tuan)與(yǔ)漳州(zhou)高新區(qū)高鑫創(chuàng)業(yè)投(tou)資郃(hé)伙企業（有限郃伙）（簡稱“投資方”）、海南寶(bǎo)晶(jing)利科(ke)技有限公(gong)司、新增(zeng)鼎（海南）投資髮展有限公司（簡稱“新增鼎”）籤(qiān)訂(dìng)投資意曏(xiǎng)協(xié)議(yì)，約(yuē)定投資方對(duì)新(xin)增鼎或公司進(jìn)行投資。

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6月27日晚，国内光(guang)芯片龙头仕佳光子发布公告称，正(zheng)在筹划通过发行股(gu)份(fen)及支付现金的方式购买东(dong)莞(guan)福可喜玛通讯科技有限(xian)公司（简称“福可喜(xi)玛” ）控股权，同时拟募集配套(tao)资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌(pai)时间不超过10个交易日。本次交易(yi)尚(shang)处于筹(chou)划阶段，福可喜玛的估值尚(shang)未最终确定，本次交(jiao)易预计构成(cheng)关(guan)联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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1、今年以来私募基金规模扩张🥻，为市场贡献重要增量。截至2025年5月💝，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元💞，同比上升6.8%🍄，较年初扩大3267亿元💖。年内累计新增备案私募证券产品达4445只💯💓，同比增长46%，其中4月单月备案1189只👘👢🍇🧡，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下👢💋🥥🌽，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

2、除此之外，在经济改善的同时🥑👝👙，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率👘🍋，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向💓💖。报告的第三部分将会进行详细论述。