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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长(zhang)哑(ya)铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再(zai)通(tong)胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是金融再(zai)通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是(shi)实物再(zai)通胀，实际利率下行与(yu)资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进(jin)入实体经济。当前仍(reng)处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利(li)资产凭借稳定的自由现金流创造和(he)分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维(wei)持(chi)红利底仓(cang)+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。

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中东局势升级消息频传🤍，国防军工、通用航空等午后急速拉涨🍑，航空装备、地面兵装👘、军工电子等集体上攻🩰👿🤍，中航成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨停🍓🍆🍎，场内热门国防军工ETF（512810）🍓、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高，截至收盘场内仍逆市涨逾1%。

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强者恒强之际🌽🩰，也有超过六成的家电股近十年的股价下跌💗🍎👚，一些耳熟能详的老牌电器股在列👄🥭🧡🥬💯，比如四川长虹（600839.SH）、长虹美菱（000521.SZ）、九阳股份（002242.SZ）👢💛🥻🍊👄、海立股份（600619.SH）👞💗、火星人（300894.SZ）等等🤬💕。

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通用电气对2025年全年订单展望称“在50GW积压订单+预留订单基础上，今年还将交付10GW，至年底积压订单+预留订单累积量超过60GW”👘👝🍈，隐含未来三个季度新增订单+预留订单超过20GW。同时👗🧡👢🤍🎒，管理层表示“2025年燃机价格仍在上行通道，且涨幅高于电网设备”。

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2、对于发行价格🎒🥿👚💟，公司披露💛🩳🩰🍅，此次招股发售价区间为不超过36.3港元/股💯😡，且预期不低于35港元/股💔🍓👛。时间上，香港公开发售阶段已于6月11日启动💝，将持续至6月16日。