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赵宪(xian)成(cheng)：虽然恒生指数的估值处在近(jin)几年(nian)较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上(shang)行空间。Wind数据显示，恒(heng)生科(ke)技指(zhi)数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约(yue)为14%。相比(bi)之下(xia)，沪深300指数的(de)EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我(wo)们认为，下半年港股仍(reng)具有(you)一些(xie)优异的(de)结构性机会，拉(la)长时间来看，基本面(mian)对(dui)股价上涨(zhang)的驱(qu)动能力可能会更加(jia)明显。

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消息面上，有(you)分析指出(chu)，我国军(jun)工企业在无人机、战机(ji)等领域的技术优势凸显，成(cheng)为军贸主要增(zeng)量，航空航(hang)天板块是核心受益方向。当前军(jun)工板块业绩底部特征相对显(xian)著，因年(nian)初以来各领域需求已(yi)逐步改善，预计随着订单落地和交付，业绩有望逐季恢复。

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4、关于糖醇比走低带来的价格支撑问题。本轮糖价下行，原糖主力期价最低接近16美分/磅，乙醇折糖价格 在14.5-15美分/磅。叠加近期乙醇掺混比例提升话题🍉💛，市场开始关注能源底问题。从二者的价格来看，进一 步提升制糖比的驱动确实不足👙，从能源安全的角度看🥿😻🍊🍅，保证一定量的乙醇供应也符合巴西战略安全要求🌽。本榨季制糖比预计维持高位，进一步提升的难度较大。

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2、本(ben)周全(quan)市(shi)场(chang)股票池中，Beta因子(zi)和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波(bo)动率因子分别获取负收(shou)益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取(qu)负收益-0.30%；其余风(feng)格因子表现(xian)一般。