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中原高速：公司拟(ni)投资建设商登高速(su)青州大道出入口新建工(gong)程项目。该项目计划于2025年7月开工建设，工期5个月。项目投资估算约3.26亿元，公司负(fu)责承(cheng)担除征(zheng)地(di)拆迁以外费用共计约2.34亿元。

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景气方面🥥🥾，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💕🍒👿、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🍑🍉🩲、多数工业金属价格上涨🍌🍋🌽，中游制造领域工程机械销售放缓💞💖🥝，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🩱💌👚🧅，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👙，公用事业燃气价格上行🥥🩱💓。

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据香(xiang)港联交(jiao)所最新(xin)数据显示，6月26日，执行董事兼执行主席李宁增持(chi)李宁（02331）60.85万股，每股作价16.0893港元，总金(jin)额约为979.03万港元(yuan)。增持后最新持股数目约为(wei)3.01亿股，持股比(bi)例为11.65%。

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本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张💕，湛江舰🥔💗、运城舰8000张👢。6月30日起每日10时、15时🍊💕、20时开始预约，约满即止🥻🍑。

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1、⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)配寘思路(lu)：風格方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)(lai)説(shuō)(shuo)，第(di)一(yi)，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季(ji)度(du)例會(huì)提到(dao)“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四，市場交(jiao)易咊增量資金層(céng)麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風(feng)險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份，中旬會迎來上(shang)市公司業績(jī)預告披露高峯(fēng)，超預期咊悲觀(guān)業(ye)績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)。我們(men)(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業(ye)企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景(jing)氣(qì)度等多(duo)箇維(wéi)(wei)度判斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀景氣、盈利能力、籌(chóu)(chou)碼(mǎ)分(fen)佈、估值、交易、週(zhou)期堦段(duan)咊賽(sài)道價值等多箇維(wei)度，本期推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半導體）、機(jī)械（自動化(hua)設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。賽道選擇層麵，7月重(zhong)點關(guan)註五大具備邊(biān)際(jì)改善的賽(sai)道：固態(tài)電池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)(yin)金(jin)螎(róng)、國防軍工(gong)、創(chuàng)新藥。

2、（1）供应上看，新疆大厂部分产能复产，其(qi)余产能在优惠电价下之后也(ye)存在复产可能(neng)。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高，主要以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电，成本较低，三季度西北供应(ying)呈回升态势。西南地(di)区(qu)丰水期来临，且有新产能投放，产量预计有所回升。不过当下价格低迷，丰水期复产程(cheng)度预计不及去(qu)年同期。供应端整体来(lai)看(kan)，三季度(du)供应压力(li)加大，下半年需关注价格低位下硅厂的(de)生产调整情况(kuang)。