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► 板块成交集中度：近期新消费与创新(xin)药拥挤度仍在高(gao)位，AI科技互联网较年初回落：在(zai)分析板块、主题乃至个股层面交易(yi)集中度的情况时，我们首先可以(yi)计算各主(zhu)题行情每日成(cheng)交额占港股主板(ban)成(cheng)交总额的比(bi)例。例如在去年924行(xing)情初期，港股(gu)非银板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近一年来中枢(shu)（10%左右）。今年(nian)二月(yue)下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一(yi)度超过35%不过(guo)近期有所(suo)回落，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的(de)历(li)史新高(gao)。

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另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于去年下半年齣(chū)(chu)口基數(shù)較(jiào)(jiao)高，衕(tòng)時(shí)今年上(shang)半年受(shou)關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半年(nian)齣口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞(tun)吐量來(lái)看，已(yi)轉爲(wèi)零增(zeng)長(zhǎng)左右。

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1、贵金属(shu)板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治(zhi)冲突不断，中美关税摩擦与(yu)和谈事件(jian)反复，政策不(bu)确定性升级，央行持续购金，黄金(jin)占外汇储备比例提(ti)升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推(tui)动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续(xu)较(jiao)高增长(zhang)。部(bu)分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

2、機(jī)(ji)構(gòu)調(diào)研來(lái)看，本週受到機(ji)構關(guān)註(zhu)程度最高的前5大箇(gè)股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)(shu)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)(yi)療(liáo)（144傢(jia)）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)(ye)（64傢）。