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週五（6月27日），CPO槩(gài)唸(niàn)股等算力硬件股再度走強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)人工智能全天下探迴(huí)陞(shēng)，日線(xiàn)成功五連(lián)陽(yáng)！聯(lián)特科技收(shou)盤(pán)大漲(zhǎng)超17%，光庫(kù)科技大漲超7%，中際(jì)旭創(chuang)漲超6%，新易盛漲超(chao)5%再創歷(lì)史新高，恆(héng)(heng)信東(dōng)方、金信諾(nuò)、太辰光等(deng)漲超3%。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💓🥑🥿。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👠，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍒。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👢🧄，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😻。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥾，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍌💘，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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经济政策也非常关键，重要的经(jing)济**政策和改革政策可以扭转对经济和(he)盈利的(de)悲观预期，从历史来看，重(zhong)要经济**政策是扭转中国(guo)经济走势和企业盈利的关键。

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复盘来看，本周创业板(ban)人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑(pao)赢创(chuang)业板指（5.69%）等市(shi)场主流指数(shu)。消(xiao)息面(mian)上，摩(mo)根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将(jiang)在2027年开始显著增长(zhang)，2028年市(shi)场规模将超过10亿美元，并在(zai)2030年突(tu)破(po)50亿美元。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥭🍏🍇😡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😡🍄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👜、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍑。尽管高频数据显示出口下半年承压🩳🥥，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥔，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍆，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩱👚🤍，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧡🥬🤬，从当前景气趋势和产业趋势来看🍆🩳💔，7月科技风格占优的可能性较大👗。