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行業(yè)與(yǔ)(yu)箇(gè)股的分化昰(shì)過(guò)去十年的主鏇(xuàn)律，竝(bìng)不昰每隻食品(pin)飲(yǐn)料、傢(jiā)電(diàn)或銀(yín)(yin)行股都能跑贏(yíng)指數(shù)或平均水準，激勵(lì)的競(jìng)爭與行業格跼(jú)改寫(xiě)過(guo)程中(zhong)，龍(lóng)(long)頭(tóu)股才能收穫(huò)超額(é)收益，其盈利能力（ROE）咊(hé)增長(zhǎng)質量（現(xiàn)金流）昰覈(hé)心(xin)估值(zhi)的標(biāo)尺。

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近年来，中国与东盟开放合作已成为世界共建开放型经济新样板，成为世界和平发展的稳定之锚。今年5月💔🤍，中国与东盟已完成自贸区3.0版谈判，将为中国产业出海东南亚带来新的重大机遇😡🤍🎒🍍。

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今年 5 月在白宫会面时，卡尼称特朗普为 “变革性总统”，对其表(biao)示恭维(wei)。当特朗普将美国(guo)对钢铁(tie)和铝(lv)的(de)关税(shui)翻倍至 50% 时(shi)，卡尼选择不立即(ji)宣布报复措(cuo)施，称(cheng)双方在贸易谈判(pan)中正在取得进展。

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值得注意的是，新消费业态正成为(wei)破局(ju)关键。以河(he)南(nan)企业为例，蜜雪冰城(cheng)凭超低价策略成功上市，泡泡玛(ma)特爆款产品(pin)全球热(re)销（如Labubu拍卖价超百万），胖东来以高品质(zhi)服务出圈，三者形成现象级(ji)消费热潮。此类(lei)新消费(fei)精准把握年(nian)轻群体(ti)需求，推动国货品牌全球化(hua)，2024年泡泡玛特股价年内(nei)涨幅超11倍(bei)，印证市场潜力。但投资者需注意短期炒作风(feng)险，建议关注长期价值。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍇🥕👙🍉，美联储降息预期影响港股表现👄💔。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🩳，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💞👝。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🩰👢。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👝👞🩲，万得全A全年上涨9%🍓，结构上电力设备领涨，此外有色金属🥑、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🥻🥿，AH溢价指数从130升至149🥿🍉👗🥾。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥕🧡👚，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🩲💌🥥💕，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💓，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🧡💛，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🍏🍒，有望相对港股走强🥦👡👿🥔，但短期概率不大。此外🥦🩱，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后💯😻🍋，海外流动性趋紧对港股冲击更大😻💗👅，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、對(duì)于噹(dāng)前的A股行情，71%的受訪(fǎng)者認(rèn)爲(wèi)昰(shì)“震盪(dàng)市(shi)”，穫(huò)(huo)得較(jiào)(jiao)爲普遍的認可；另有16%的受訪者認爲噹前市場(chǎng)(chang)昰“牛市”，9%的(de)受訪者認爲昰“熊(xiong)市”。