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维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持(chi)年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益资产在(zai)流动性宽松(song)环境下估值抬升(sheng)，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破(po)“资产缩(suo)水-债务(wu)压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通(tong)过信(xin)贷渠道从淤积的金(jin)融市(shi)场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀(zhang)尚未回归，红利(li)资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切(qie)换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置(zhi)思(si)路。

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