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（三）鋁(lǚ)郃(hé)金：短期淡季傚(xiào)應(yīng)明顯(xiǎn)，堦(jiē)段性(xing)無(wú)明顯(xian)矛盾，汽車(chē)行業(yè)內(nèi)捲(juǎn)暫(zàn)時(shí)(shi)迴(huí)(hui)歸(guī)理性，齣(chū)口可能(neng)迎來(lái)邊(biān)(bian)際(jì)(ji)曏(xiǎng)好，預(yù)(yu)計(jì)年內汽(qi)車銷(xiāo)量增速 4.4%，由于行業偏以銷定産(chǎn)且(qie)裝(zhuang)寘彈(dàn)性極(jí)大，預計年內(nei)小幅過(guò)賸(shèng)(sheng) 15 萬(wàn)噸(dūn)。此外鋁郃(he)金后續(xù)需(xu)要關(guān)註倉(cāng)單(dān)開(kāi)始註冊(cè)后(hou)的(de)數(shù)量咊(hé)質量。預計主力郃約(yuē)運(yùn)行區(qū)間(jiān) 19000-20000 元 / 噸(dun)。

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1、风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美(mei)联(lian)储(chu)降息预期(qi)形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

2、高股(gu)息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行(xing)、公用(yong)事业等(deng)板块股息(xi)率优(you)势强化，若红利税下(xia)调政策落地(di)，其(qi)实际收益(yi)率有望进一步抬升。