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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性(xing)板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年(nian)承压(ya)，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资(zi)产荒(huang)趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较(jiao)大。

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三、越愽(bó)動(dòng)力(li)未按槼(guī)定披露重大訴(sù)訟(sòng)。2021 年，越愽動力(li)未及時(shí)(shi)披露3起重大訴訟，纍(léi)計(jì)郃(hé)衕(tòng)金額(é)12,605.52萬(wàn)元，佔(zhàn)2020年經(jīng)讅(shěn)計淨(jìng)(jing)資産(chǎn)的35.20%；2022年，越愽動力未及時披露5起重(zhong)大訴訟，纍計郃衕金額23,076.09萬元，佔2021年經讅(shen)計淨資産的179.70%。

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1、国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的(de)向上支(zhi)撑，我(wo)们预计(ji)随着 8 月开(kai)始出口压力(li)或加大，以及消费边际效果回落，四季度(du)国内逆(ni)周期(qi)增(zeng)量政 策落地(di)概率更(geng)高。首先，根据高频数(shu)据和我(wo)们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始(shi)压力或将加快显现，中性预期(qi)下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方(fang)面，基建资金到位量或前低后(hou)高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚(shang)未企(qi)稳，“止跌回(hui)稳”政策目标将驱动地产政策继(ji)续发力。 下半年商(shang)品消费弹性或将边际(ji)放缓，“两新(xin)”资(zi)金有望进一步加码。最后，存量 环境(jing)下我们预计全(quan)年经济增速的低点可能在四季度，但(dan)伴随逆周期预期在三季度 逐渐(jian)上升，四(si)季度增量(liang)政策落地的概率(lv)较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力(li)支撑。

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