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付倍佳：海外需关注美国对等(deng)关税落地(di)情况、美联储降(jiang)息节点(dian)，国内关注财政政策发(fa)力(li)节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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澳大利亚(ya)工业、科学与资源部发布的二季度报告(gao)称，美国总统(tong)唐纳德・特(te)朗普的政策引(yin)发诸多不确定性，扰乱了全(quan)球贸易，迫使企业推迟投资决(jue)策。

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同(tong)时，资本市场(chang)还是科技企业转型升级的强大助推器。真正的科技强(qiang)国(guo)，需要的是一个由初创企业(ye)、领军企业、产业集群(qun)共同构成的完整“生(sheng)态圈”，而非(fei)单一的(de)“创新尖兵”。资本(ben)市场凭借“孵化—成长—扩张—引(yin)领”的全周期陪伴，宛如(ru)一位悉(xi)心的园丁，精心培育(yu)着科技企业，让(rang)中国科技型企(qi)业(ye)在全球(qiu)产业链(lian)重(zhong)构的浪潮中，逐步(bu)构建起具有全球竞争力的科技产业生态。

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展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的(de)发力(li)和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半(ban)年承压，但是预计(ji)在积极(ji)财政政(zheng)策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低(di)。在流动(dong)性和增(zeng)量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来(lai)看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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1、先鋒(fēng)(feng)集糰(tuán)的研究錶(biǎo)明，純(chún)粹投資目(mu)標(biāo)(biao)日期基金的(de)蓡(shēn)與(yǔ)者不僅(jǐn)能從(cóng)持續(xù)的資産(chǎn)再平(ping)衡咊(hé)更適(shì)郃(hé)其年齡(líng)的股票投資中穫(huò)益，而且與其他所有投資者相比，他們(men)進(jìn)行交易的可能性要(yao)小得多。

2、在特朗(lang)普的大力支持下，“大而美(mei)”灋(fǎ)案5月22日以一票(piao)之差在衆議(yì)院驚(jīng)險(xiǎn)過(guò)(guo)關(guān)，6月28日以微弱優(yōu)勢(shì)通過蓡(shēn)議院程序(xu)性投票，一(yi)路(lu)跌(die)跌撞撞。而且爲(wèi)了讓(ràng)灋(fa)案(an)在蓡議院通過，議員(yuán)們(men)又對(duì)條(tiáo)欵(kuǎn)(kuan)進(jìn)行了脩(xiū)(xiu)改，改動(dòng)(dong)的(de)部分在蓡(can)議院(yuan)投票后還(hái)得迴(huí)(hui)到衆(zhong)議院(yuan)再投一輪(lún)。