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1、风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第(di)四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大(da)盘风格相(xiang)对占(zhan)优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

2、截至2025年6月27日，宽基(ji)指数来看(kan)，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级(ji)，创业(ye)板(ban)指(zhi)处于估值(zhi)分位数(shu)“安全”等级。