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宽货币预计延续💓👙，但降息时点或偏晚🥔👢😠。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续🍇😻😻，降准降息或仍将进一步落地🥒🤍🥻，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主💛💕🍋，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力，货币配合🍓🍆👠，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）😠🍇🥻🍅，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）🍅🍓🤬🧄。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率。某种程度上说🍇💘，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件😈💋👗。

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何涛：我始终看好电动化。10 年前环境可(ke)能允许你一直烧钱(qian)，现在(zai)不同了，我要找有现金流和现实(shi)市场的切入点。摩(mo)托车是切入点，我们第一步会做针对(dui)东南亚市场的智能电动摩托车，让公司有充足的现金流，再慢慢拓展产品线。

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德(de)国电(dian)力(li)价格在欧(ou)洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月(yue) 7 日以来新高。

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据央视新闻消息，来自巴勒斯坦通讯社29日的报道，以色列军队当天晚间轰炸了巴勒斯坦加沙地带多地👙👠🍇，造成至少21名巴勒斯坦人死亡🩳👗💛👢🧅。

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1、付倍佳：上半年💕💌🤍🧅💞，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主😻🍉🥻💗😈。当前🍊，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆💋🍈🌽🩱，难言泡沫化。

2、平(ping)衡仍为过剩：从(cong) 2025 年全年角度(du)来看，全球精炼铅供需或随汽车产销量逐渐下(xia)降以及美国关税政策反复(fu)而表现过剩，国内精炼铅社会库存仍有累库压(ya)力。预计 2025 年全球 / 中国(guo)供需(xu)平衡表现(xian)为过剩 6 万吨 /2.5 万吨，下半年分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨。