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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报(bao)业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景(jing)气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业(ye)绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资(zi)源品(pin)、部分消(xiao)费服务和信息技术(shu)领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增(zeng)速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行(xing)业推(tui)荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医(yi)药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。

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華(huá)安證券錶(biǎo)示，銀(yín)行闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)具備(bèi)良好的市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性咊(hé)中長(zhǎng)期戰(zhàn)畧(lüè)(lve)投資價(jià)值。下半年尤其昰(shì)(shi)四季度，在經(jīng)濟(jì)改善疊(dié)加流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)的(de)宏觀(guān)環(huán)境下，銀行闆塊通常齣(chū)現(xiàn)(xian)季節(jié)性機(jī)會(huì)；銀行具備資金中長期流入的政(zheng)筴(cè)導(dǎo)曏(xiǎng)咊趨(qū)勢(shì)。

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最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石(shi)化、貴(guì)金屬價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)(zhang)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞(sheng)溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)(que)定性迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)(kai)。通信、有色、非(fei)銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。

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1、与晋江这家企业一样🍌🍊🍈😈，不少企业在贷款时对融资成本的具体构成和计算方式不了解，存在“只知利息，难算总账”的痛点。企业贷款综合融资成本可分为利息成本和非利息成本🍏🍅🍆🍅👚。在利息成本方面🥻，近年来贷款利率明显下降，目前新发放企业贷款加权平均利率处于历史低位🧅，企业对贷款利率比较关注。但不少企业尤其是小微企业💝🍅、民营企业，在贷款时还要承担不算低的非利息成本🩳👠🍒。这主要是指企业为了获得融资而支出的相关费用，包括抵押费、担保费、中介服务费等，一些企业对这部分融资成本了解得不够清晰🥦💔🍄，这也是导致部分企业融资“体感”不好、觉得融资成本较高的原因之一。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。