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5月份，全国居民消费价格（CPI）同比下降0.1%💖👜，环比下降0.2%。分类别看💋👗💯，食品烟酒价格同比上涨0.1%💌👘，衣着价格上涨1.5%，居住价格上涨0.1%😈👅，生活用品及服务价格上涨0.1%，交通通信价格下降4.3%🥦，教育文化娱乐价格上涨0.9%，医疗保健价格上涨0.3%🤍🥾🍏🥔，其他用品及服务价格上涨7.3%🥝💯。在食品烟酒价格中，鲜菜价格下降8.3%🥿，粮食价格下降1.4%😠👞💋，猪肉价格上涨3.1%👄🥻🍅，鲜果价格上涨5.5%🥿。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.6%🍅🍏，涨幅比上月扩大0.1个百分点。1-5月份🍍🍅，全国居民消费价格同比下降0.1%。

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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和(he)利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业(ye)，既(ji)可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新(xin)增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和(he)分红稳健的银(yin)行；受益于长久期(qi)价值和改(gai)革红利推升估值弹(dan)性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预(yu)期(qi)走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关(guan)注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释(shi)放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北(bei)交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可(ke)控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信(xin)息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算(suan)力服务(wu)+卫星通信）。

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