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交易集中度：近期(qi)市场成交(jiao)情(qing)况分化明(ming)显(xian)，从不同行业换手率历史分位(wei)数和成交额占比来看，化(hua)学制药、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备(bei)、通信设备、燃气等相对(dui)拥挤，而(er)食品加工、房(fang)地产(chan)、煤炭、基(ji)础(chu)建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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当市(shi)场进(jin)入到牛市阶段II，风格和行业(ye)则出现了显(xian)著的不同的特征。每一次(ci)风(feng)格和(he)行业表现均带有(you)较强的时(shi)代的特征(zheng)。这个(ge)阶段按照我们上(shang)文的论(lun)述，往往是盈利加速改善的，同时流动(dong)性和风险偏好也加速改善。

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经调查组核实，尹某(mou)光(guang)、漆(qi)某华工作期间(jian)没有**举报和(he)问题线索反映(ying)，也(ye)没有因违(wei)规违纪违法受到相关处分处理。未发现尹某光、漆某华有利用原有职务之便获取(qu)不正(zheng)当(dang)利益的情形。

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风格层面👚👢👄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🧅👢😻。具体来说👛，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🤬👠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三😈，央行季度例会提到“用好用足存量政策😻💔💖🧄，加力实施增量政策”🥭，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💔💘🎒，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%👙💔💝🩱🥝。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍💓🥿👄，处于过去十年间35%分位数🥿👄💯。

2、大势上，随(sui)着宏(hong)观经济和政策托底(di)，同时新动能持续显现(xian)、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点，而增量资(zi)金依然源源不断，今年或(huo)是风险偏好系统性抬(tai)升的一(yi)年，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤、潜(qian)在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是(shi)中期择机(ji)逢低布局的机会。