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从行业分布上看，科创AI指数(shu)不仅实现了对AI产业链上下游的全覆盖，而且(qie)更侧(ce)重于亟需实现自主可控的上游基础设施，寒武纪、澜起科技、芯原股份等数字芯片设计公司占据(ju)了半(ban)壁江山，包揽了未来有望取得关键技(ji)术突破的半导(dao)体细分龙头。目前，我国半导体产业(ye)仍以进口为主，2024年半导体进口额超4000亿美元，未来国产替代(dai)空(kong)间广阔，科创AI指数有(you)望深(shen)度受(shou)益。

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*ST同洲2024年(nian)年报显示(shi)，报(bao)告期内，公司的主营业务(wu)主要分(fen)为两(liang)大板块，第一板块为能源领域(yu)业务，主要包(bao)括18650锂电池、各类(lei)聚合物软(ruan)包(bao)电池(chi)、高(gao)功率电源产品，铅改锂电池PACK、备用电源，家庭储能、电动自行车电池和新(xin)能源(yuan)车换电业务等。第二板块为公司(si)机顶盒领域业务，主要包括(kuo)卫星(xing)接收工程机设备，数字(zi)电视机顶盒、智能(neng)终(zhong)端、数字电视整(zheng)体解决方案、智慧家庭整体解决方案、智慧平台业务等。

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1、基(ji)本面(mian)：港(gang)股较A股业绩增(zeng)速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科技互联(lian)网(wang)，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在(zai)于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净利润占比来(lai)看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石(shi)化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利(li)，进而影响盈(ying)利表(biao)现。相比之下，港股除金(jin)融外，行业主(zhu)要集中于周期（石(shi)化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通(tong)信(xin)12%），且(qie)更(geng)偏向于互(hu)联网、信(xin)息服务等细(xi)分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互联网巨(ju)头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经(jing)济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行(xing)区(qu)间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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机构分析认为💕，近期地缘政治因素对中国市场扰动主要体现为直接影响风险偏好，且大概率是脉冲式影响👠🍓👠。往后看🍆🥝👗，市场板块快速轮动的风格仍将持续👗，投资者可持有部分红利资产作为底仓配置🌽，同时密切关注科技成长板块的结构性投资机遇🥬🍌💋。

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1、霍(huo)爾(ěr)木玆海(hai)峽(xiá)(xia)承載(zài)(zai)着全毬(qiú)約(yuē)20%的石(shi)油運(yùn)輸(shū)量，昰(shì)(shi)波斯灣(wān)(wan)通徃(wǎng)公海的唯一航道，美國(guó)能源信息署將(jiāng)其(qi)稱(chēng)爲(wèi)“世界最重要的石油運輸嚥(yàn)喉”。截至週日，聯(lián)郃(hé)海事信息中心確(què)認(rèn)該(gāi)海峽仍(reng)然開(kāi)放，儘(jǐn)筦(guǎn)存在伊朗可能封鎖(suǒ)該海峽的傳(chuán)言。

2、今年以来，公募基金陆续主动对旗下指数产品更名，采用“标的指数+ETF+管理人名称”模式优化指数产品简称。根据统计🧄👙👄🍍💕，嘉实基金22只指数产品同日大规模的集中更名，在业内尚属首次。