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我(wo)们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调(diao)仓周期以及对(dui)仓(cang)位的控制，我们构造了定向增(zeng)发事件驱动(dong)选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析(xi)定向增发(fa)中的投资(zi)机会——量化(hua)选股系列报告之十二》）

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盈利方面，5月(yue)工业企(qi)业盈利同(tong)比增(zeng)速(su)转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。三个月(yue)滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势(shi)改善，资源品(pin)、必需消费、中游设(she)备保持正增。细分(fen)领(ling)域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业(ye)所处(chu)库(ku)存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续(xu)较高增速(su)或(huo)改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，受益于扩消费政策(ce)提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月(yue)27日，恒(heng)生指数(shu)市盈率（TTM）为10.7倍(bei)，市净率为1.17倍，绝对估值处于全(quan)球洼地。横向对(dui)比，恒生指数的(de)市盈率显著低于(yu)标(biao)普500指数的27.5倍，恒生科(ke)技指数的(de)市盈(ying)率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网(wang)和港股通(tong)医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展(zhan)，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表(biao)现也不错。尽管部分(fen)板(ban)块经历上涨(zhang)后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛(sheng)+资产(chan)荒”的结构(gou)性行情中。

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从目前基本面的趋势来看，基本维(wei)持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济(ji)、消费出(chu)口相对强、新经济领域热点频出，地(di)产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预(yu)计半年报(bao)业绩(ji)同(tong)比增速仍为正(zheng)增长。即将到(dao)来的业绩披露(lu)窗口期对(dui)A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开(kai)始，外需和地产(chan)压力进一步提升，有待7月政(zheng)治局会议定调新的(de)稳定需(xu)求的措施。近期国内投(tou)资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、根据先锋集团（Vanguard）发布(bu)的《2025 年美国人(ren)储蓄状(zhuang)况(kuang)》报告，去年美国人将工资中(zhong)前所未(wei)有的一部分存入了他们的(de) 401（k）账户。

2、Meta 首席财务官苏珊・李在公司最近的财报电话会议上表示(shi)，自去年年底在 Threads 应用的推荐(jian)系统中(zhong)引入 Llama 模(mo)型后，用户在该应用上的使用时长增加了 4%。