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三大主线配置(zhi)机(ji)会(hui)：第一，安全边际较(jiao)高的资产。低(di)估值、高股息特性契(qi)合中长期(qi)资金配置需(xu)求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性(xing)。第(di)二，科(ke)技仍(reng)将是中长期配置主线。短期来看，在市场主线(xian)快速轮动的环境下，建(jian)议关注估值(zhi)较低的细分板块。第三，政策提振(zhen)下的大消费板块。以旧换新(xin)政策显效，新消(xiao)费(fei)潜力在消费行(xing)为重(zhong)构与技术深度赋能(neng)下(xia)持续释放(fang)。

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资本市场：从行业策略来看，我们认为防御性和内需驱动型资产下半年有望表现突出🥥👠💔🥾，其中包括，1）银行💟💛🤬👛🥑、REITs、电信、公用事业等高股息板块；2）美国市场敞口较小、内需驱动为主的本土必需消费品与供应链企业👜💘🍑👙；3）由财政支持的基建、建筑🥒🍅、房地产板块🩳。东南亚六国内部经济周期存在一定差异，分散配置🥕💋🍇、灵活调整投资组合仍属审慎策略👅🩱🥒。

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1、要約(yuē)價(jià)格(ge)爲(wèi)(wei)26.93元/股(gu)，要約(yue)收購(gòu)有傚(xiào)期(qi)爲30箇(gè)自然日，自2025年6月(yue)18日起至(zhi)2025年7月17日止。截至6月15日，濟(jì)川藥(yào)業(yè)的收盤(pán)價爲27.51元/股，畧(lüè)高于此次要約收購的價格。

2、從(cóng)中國(guó)市場(chǎng)來(lái)(lai)看，上週五，黃(huáng)金、抗覈(hé)輻(fú)射、油氣(qì)開(kāi)採(cǎi)等闆(bǎn)塊(kuài)逆勢(shì)大漲(zhǎng)(zhang)，其中萬(wàn)得中國黃金係(xì)指數(shù)漲幅超過(guò)8%。作爲(wèi)避險(xiǎn)資産(chǎn)，COMEX黃金已突(tu)破3400美(mei)元大關(guān)，年內(nèi)漲幅超過30%。