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盈利方面🍓，5月工业企业盈利同比增速转负💛🥒，主要受内外需求不足😡🍆🩳、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🩲🩰，大类板块盈利多有放缓🍏，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增💔👛🤬。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👠🤍😠。结合工业企业盈利👚🥝👚、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍍，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍏🤬🧡、光学光电子🥦🩳🧄、消费电子、运营商💞👞🍒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👝🥾，业绩有望改善；2）中游制造领域👗，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💟👜，受益于扩消费政策提振👙🍋😡、电商平台大促🍈、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥭，其中饮料乳品、农副产品、家电🩲🍑🍄🍇、家具、饰品😻🩱👗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👞🧄、燃气🍑、电力💌、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥭🍓🍌，中报业绩有望边际改善。

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外盘：25年上半年，美麦💞💋🥭👄🥥、玉米走势基本同步，自5月初开始价格走势出现分化，小麦强玉米弱。上半年国际谷物市场围绕出口、面积👠🧄😠、天气等不确定性因素展开。5月初💛💋👄，受不良天气影响，美麦恢复上涨💔🩳，区间上移。进入到6月份👢😡，天气担忧减弱，美麦收割进展顺利💯，麦价下行🍑💞💕。与小麦表现不同的是，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加🩱🍒🩳🥔🥔，种植期天气良好，美玉米遇阻回落。其后🍏🧡💞，因优良率提升，天气情况改善等利空因素逐步兑现，玉米期价加速下行。在这个过程中👗🍓，玉米下跌拖累小麦下行，谷物价格区间下移。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏(pian)弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内(nei)政(zheng)策落地时间或较晚(wan)，海外通胀数据低(di)于预期支持降息，但实际关税并不明(ming)朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际(ji)供需。供应上电解铝净进口修(xiu)正较多，俄铝进口量明显高于年初预(yu)测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易(yi)链条转(zhuan)移的预期证伪(wei)，年内铝锭净进口(kou)或仍将维持同比增长。预计 2025 年供(gong)应量(liang) 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看(kan)，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长(zhang) 100 万吨，增速(su)约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性(xing)库存偏低(di)且有挤仓现象(xiang)，建议短期谨慎对待。预(yu)计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上(shang)沿有挤(ji)仓可能性的考虑）。

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工业硅三季度供应压力加剧，但需求仍然偏弱，下半年核心区(qu)间6200-8000元(yuan)/吨，价格(ge)下(xia)跌贴近行业(ye)最低现金成(cheng)本，后续需关注硅厂减产风(feng)险。多晶硅光伏抢(qiang)装结束(shu)终端需求走弱，价格(ge)阶段性承压，下半年核心(xin)区间 31000-38000 元 / 吨，后续供应(ying)能否(fou)继(ji)续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因(yin)素。

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1、2025年6月30日，IFBH于港交所主板正式挂牌上市，首日高开涨近58%👿👘，报 43.9 港元，成交额 7.15 亿港元，总市值 117.07 亿港元💋🥒😻。按每手 200 股计算，不计手续费，每手盈利 3220 港元。

2、珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来🥿，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项。由于双方对未来经营发展规划意见不一，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见🍋💗，经与相关各方充分沟通🥦、审慎分析后，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项🩲😻。公司此前曾披露💔🍈，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》🍎。