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7月增量资金或有望温和(he)净流入，融资资金有望延续净流入。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息(xi)预期有所(suo)升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资(zi)金有望继续温和(he)净流入，结构上融资资金有望(wang)延续净(jing)流入(ru)。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本🍈🍋👚🥑🍄，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率🥒。

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目前来(lai)看(kan)，全球贸易和关税冲突迎来新(xin)的(de)时间节点，7月(yue)9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截(jie)止日，若未延期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前美国对关税(shui)的态度来看，推迟谈判(pan)时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今(jin)年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋(qu)于缓和(he)。伊朗以色列(lie)军事冲突(tu)趋(qu)于(yu)缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本(ben)市场的影响进一步降低。A股面临(lin)的(de)外部环境扰动降低。

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1、欧央行(xing)与(yu)欧(ou)元：面对特朗普关税政策“新一轮”冲击，欧央行或有进一步调降货(huo)币政策利率(lv)的动机，但降(jiang)息接近尾(wei)声，或(huo)再度转为季度降息(xi)于 9 月议息会议上降息 25bp，欧元区 12 月或受私(si)人消费及财(cai)政(zheng)政(zheng)策的(de)影响暂停降息。对于欧元，或受益于经(jing)济增长(zhang)前景与美元信心受损下资(zi)金再平衡过程，震荡偏(pian)强，运行区间或(huo)在 1.10-1.20。

2、6月主(zhu)産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)乳(ru)價(jià)格下行，白酒批髮(fà)價格總指數(shù)下行，名酒批(pi)髮價格總指數下行(xing)。豬肉批髮價下(xia)行，生豬均價上行，仔豬均(jun)價與(yǔ)上週持平，自緐(fán)自養(yǎng)生豬養殖利潤(rùn)上行，外購(gòu)仔豬養殖利潤下行。肉鷄(jī)苗平均(jun)價格下行，全國(guó)鷄肉市場(chǎng)價下行。玉米期貨(huò)價格下行，棉蘤(huā)期貨價格上行，夀(shòu)光蔬(shu)菜價格指數上行。