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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑💋👘，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🥕，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍍🧅🤍。但对于重视时间成本的投资者而言🥑，在短期波动思维下🍇👚🍏，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💟，在“守住胜利果实”的心态下💘🍊，部分资金逐渐选择止盈💯💔🍊👠。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🎒👛👜🍓，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向💔👚😻。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🥕，部分资金已经有意愿进行高切低。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化👡，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块🥔💓，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹🥝，此类板块接下来更容易出现波动🩱🥝；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强👡；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化🍎👄，但需要耐心等待🍏。整体而言💘🥭👙🍄，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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为深入贯彻落实***总书记重要指示精神🍍，按照全国打击治理电信网络诈骗工作视频会议部署要求，贯彻落实反电信网络诈骗法，中央宣传部、公安部于6月16日联合启动“全民反诈在行动”集中宣传月活动，进一步加大反诈宣传力度，不断提升群众防骗意识🍊，切实营造全社会反诈浓厚氛围🍄。

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长江证券认为👞🍌🍋🥝，止跌回稳的政策目标明显更为积极🥑，市场预期有所改善🍎🧅🍌，但4月以来边际下行压力再次加大💓。周期位置角度，行业量价快速下行阶段可能已经过去🍓🍇，核心区和好房子具备结构性亮点👄；出口承压阶段🍊，产业政策宽松概率加大，后续关注节奏问题。重视具备区域和产品优势的龙头房企。

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