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后(hou)续(xu)如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量(liang)资金(jin)的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市(shi)场表现仍(reng)将由资金(jin)端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下(xia)居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望(wang)使市场震(zhen)荡中枢整(zheng)体(ti)上(shang)移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未(wei)走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动(dong)特征(zheng)，可能表征资金(jin)环境(jing)对估值容忍(ren)度有一(yi)定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动(dong)跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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（2）需求方麵(miàn)，2024 年半導(dǎo)體(tǐ)週期上行，帶(dài)動(dòng)精錫(xī)消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，今年半導體仍處(chù)于景氣(qì)週期噹(dāng)中，全毬(qiú)銷(xiāo)售額(é)增速或達(dá)到 10%-15% 左右，加(jia)上 AI 等槩(gài)唸(niàn)加持以及相關(guān)消費、産(chǎn)業(yè)政筴(cè)推動，預(yù)計(jì) 2025 年(nian)全毬精鍊(liàn)錫需求將(jiāng)進(jìn)一步增長(zhǎng) 2.8% 至(zhi)38.8 萬(wàn)噸(dūn)(dun)，中國(guó)精鍊錫需求將增長(zhang) 3.2% 至(zhi) 19.6 萬噸。不過(guò)，受到(dao)貿(mào)(mao)易戰(zhàn)的(de)衝(chōng)擊(jī)(ji)以及上半年國內(nèi)光伏搶(qiǎng)(qiang)裝(zhuang)潮透支(zhi)需求后，下半年全毬(qiu)錫消費或將邊(biān)際(jì)弱化。

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2、今年以来私(si)募基金(jin)规模扩张，为市场贡(gong)献重要增量(liang)。截至2025年5月，私募证券(quan)投资基金(jin)管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿(yi)元。年内累计新(xin)增备案私募(mu)证券产品达(da)4445只，同(tong)比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆(ni)势布局力度明显加大。