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短期金融搭台💯🍊💕💘，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍉💌💗😻，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🧅🍎。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥾🥝。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会😡。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍑💗，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产👢，黄金🥭、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👙🍌🌽🩱。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中🧅🍈，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%🥝👠💓🍎。风格指数方面🍈🎒，科技风格表现较好🥻👄👠，科技龙头和创业板指领涨🎒🍆🥝，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%😈🍈🥕。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好🍆🤍。消费龙头跌幅较大。

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1、学巴菲特最重要的是(shi)学(xue)他的原则，毕竟每个(ge)人(ren)的能力(li)圈不同。就像(xiang)我敢重仓苹果(guo)，巴菲特(te)大概(gai)不会一样。我有个朋友在比(bi)亚迪上亏了很多(duo)钱，我问他(ta)为什么买比亚迪，他说巴菲特都买了，这(zhe)种学法是会出事(shi)的。我没买过比亚迪，虽然一直(zhi)有兴趣看，但一直没看出买的兴趣来，所以巴菲特买不买对(dui)我完全没影响。总之，崇拜任何人都是不(bu)对的(de)，最重要的是芒格讲的(de)那个“理性”。（2012-01-09）

2、消息面上，在近期举(ju)办(ban)的(de)2025年华为开发(fa)者大会期间，华(hua)为(wei)云CloudDevice首次在国内发布全系列云终端(duan)产品，包括备(bei)受关注的云手机、支持XR健身和(he)AI体感游戏的云机顶盒、不受终端设备限制畅玩(wan)的云(yun)游戏、具有AI知识助手功能的云(yun)空间等产品。