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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%👜🍈🩲🤍，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💝💌💓👠。往后去看👛，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍊👗🥻🤬，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期💯🥬，或增大美元指数🩰🥬👢、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🍄。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大👘🍇🍊。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至(zhi)关重要的影响，目前的经(jing)济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预(yu)期从而稳定经济预期值得关注。

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具体而(er)言，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例(li)5.3764%。比依股份6月25日互(hu)动易回(hui)复，理湃光晶在AR智能眼镜(jing)领(ling)域，已(yi)形(xing)成完整的(de)AR几何光波导显示镜片的(de)专有技术和独创工艺。其依托(tuo)领先的几何光波导“二维扩(kuo)瞳”技术和“分子键合”工艺(yi)开发(fa)的(de)AR几(ji)何光波导二维波(bo)导镜片，面向(xiang)轻量消费(fei)级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产品和解(jie)决(jue)方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波(bo)导模组生产规模最大的供(gong)应商，理湃光晶目前已投(tou)产(chan)10万级规模的生产线，并已(yi)启动(dong)投建100万级生产产能，应对(dui)快速增长的AR消费市场。

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（2）需求方面👗🥔👿🌽，2024 年半导体周期上行🍒🍊💘，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中💓😈，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右💌💟，加上 AI 等概念加持以及相关消费💞🥦、产业政策推动😻💯🩱🥬，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨🍈，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过🍎🥔，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后，下半年全球锡消费或将边际弱化。

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2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍓🍑、6月随着出口增速的收窄💋🥻，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🌽🍆🩰、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👅💞、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👝🍏，半导体周期复苏与国产替代加速🍑🥝，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👗💗，中报盈利或有改善🩲，如汽车👝🧄🍍、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥿💌，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💕💟🥦👛，其中饮料乳品、农副产品🥻🎒、家电、家具💟🍋、饰品😡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👝🍈，叠加供给刚性或受限💋🍍🥒🥒💯，中报业绩有望边际改善😡👚。