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2、⚑风(feng)格与(yu)行(xing)业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政(zheng)策”，关(guan)注7月政(zheng)治局(ju)会议(yi)的表(biao)述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估(gu)值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注(zhu)电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。