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以港股創(chuàng)新藥(yào)爲(wèi)代錶(biǎo)的醫(yī)(yi)藥闆(bǎn)(ban)塊(kuài)在進(jìn)入相(xiang)對(duì)高位的震盪(dàng)區(qū)間(jiān)后，依然吸引着資金佈(bù)跼(jú)，包括恆(héng)(heng)生創新藥ETF（159316）、港股通醫藥ETF（513200）等在內(nèi)的60餘(yú)(yu)隻醫藥(yao)主題(tí)ETF上週郃(hé)計(jì)淨(jìng)流入超40億(yì)(yi)元。

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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行💝🥒🍉👚。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间🩲。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动👘。供给端看👅🧅，行政限产落实节奏尚未有定论🧄💌，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动。

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1、机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察。

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