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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🥥，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥾。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👿😠，对短期市场或有扰动。第三💘🥬，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍉💓，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍅，市场交易和增量资金层面💝💌🥻🍅👗，近期在以伊冲突缓和后👄，A股权重板块上涨🍆🧡，市场风险偏好整体回暖🧅🩲。基于以上👄，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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因(yin)子行(xing)业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化，净(jing)资产增长率因子、每股(gu)净资(zi)产因子和每(mei)股经营利润TTM因子在综合行业正(zheng)收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子(zi)在综合行业正收(shou)益(yi)明显。残差波动率因子和(he)流动性因子在非银金(jin)融(rong)行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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具体来看，科技领域🍏👝🥬，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期💘，叠加政策对自主创新的扶持🍆🥬🥿🍓💋，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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2、产品端的创新也考验着银行理财子公司的投研能力💌🥕🎒🍉。“目前固收类理财产品收益率持续承压🍑🎒👄，拓展含权资产投研边界🍒，多维度增加产品收益来源及弹性，加大包括权益在内的多元资产策略的配置，已然成为理财行业的必然选择🥿🩱👠🥒。”光大理财相关部门负责人表示。