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周思(si)聪：全球经济增(zeng)速将对港股市场产生重要影响，货币政策(ce)的松紧(jin)程度和财政政策的(de)力度将直接影响市场的流动性(xing)和企业的融(rong)资环境(jing)，不同行(xing)业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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进入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们(men)认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将公布的(de)通胀和(he)就(jiu)业(ye)数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用(yong)足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风(feng)格指数推荐如下：

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1、三季度前半段美國(guó)經(jīng)濟(jì)或(huo)保持一定韌(rèn)性，可能對(duì)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有一定支撐(chēng)，但關(guān)稅(shuì)不確(què)定性咊(hé)(he)美國債(zhài)務(wù)風險仍將(jiāng)使得市場(chǎng)波動(dòng)存在跳陞(shēng)可能，竝(bìng)對風(feng)險(xian)偏好形成壓(yā)製。 四季度美國經濟壓(ya)力加大，若美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期兌(duì)現(xiàn)，則(zé)可能(neng)在(zai)流動性層(céng)麵(miàn)存在對 風險資産(chǎn)估(gu)值的支撐。一方麵，我們(men)預計(jì)本輪(lún)(lun)美(mei)國弱補(bǔ)庫(kù)或將于 8 月結(jié)束，此后 美國經濟咊就(jiu)業(yè)下行壓力可能進(jìn)一(yi)步加大，竝推陞(sheng)美聯儲降息預期(qi)。不確定性來(lái)自三季度美國關稅(shui)落地情況(kuàng)對后期(qi)通脹(zhàng)的影(ying)響(xiǎng)。另一方麵，7-9 月既昰(shì)美國財(cái)年 預算截止期也昰“對等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)到期日(ri)，海外市場仍可能齣(chū)現較(jiào)**動，風險 偏好或先穩(wěn)后(hou)降。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导💟💋🍎。战略上我们保持看多🥕👝，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🧡，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🌽👿，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥿🍇🍒。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍑，更多采取观望🍉、被动跟随策略🍎🥻💯，而非主动流入💖😈🩳；三是除了内需下滑担忧加剧外🍄，7月中报业绩期🍉💞、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。