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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》👠🍇💞👡，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元，服务期限5年，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力(li)增速和吞吐量增速分别(bie)为6.56%和2.5%，供(gong)需(xu)增速差(cha)为4.06%；2026年运力增速(su)和(he)吞(tun)吐量(liang)增速分别为3.78%和(he)3%，供需(xu)增(zeng)速差为0.78%。上半年受关税扰(rao)动影响，美线(xian)运价向欧线的(de)传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割(ge)逻(luo)辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基(ji)于当(dang)前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观(guan)预期，建议在08合约逐(zhu)步进入交割月前可考虑逢低做多。当前(qian)7月大柜报价(jia)折(zhe)算SCFIS约2200-2400点，8月即期运(yun)价即便下行(xing)，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈(yi)激烈，市场(chang)分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配(pei)EC2510，主要逻辑在于美线影(ying)响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年(nian)内低点1100点附近——该水平(ping)亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩(kuo)大至约800点后开始(shi)回(hui)落(luo)。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考(kao)去年EC2410-2412合约价差走(zou)势(shi)，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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