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行业层面，展望7月份，中报(bao)业(ye)绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业(ye)所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为(wei)中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等(deng)领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一(yi)端午等多(duo)重假日**，有望(wang)延续两位数(shu)增长，其中饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给刚性或(huo)受(shou)限，中(zhong)报业绩(ji)有望边际改善。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍇、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍄👜、各类主题机会活跃💞🥻，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥻👗🍍。但战术层面🧡，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👚🥦👙🤬，突破前可能还需要震荡一段时间😡。2014年7月突破后的牛市💘👿💕🧄，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月😈🥑👞，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🩳，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时💞，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市💔🥭🤬💕，是盈利很强的牛市👘🩳，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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