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在关税的不(bu)确定影响下，美联储内部对未来(lai)的降息(xi)路径分歧(qi)加(jia)大(da)。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不(bu)降息的官员人数增(zeng)加3人(ren)至7人，预测年内降(jiang)息2次的(de)为8人，表(biao)明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会(hui)议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降(jiang)息的预期从56.4%小幅(fu)提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预(yu)期(qi)，整体降(jiang)息预期(qi)变化不大。

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日债收益率维持(chi)低波动。日本10年期国债收益率本周小(xiao)幅走高(gao)3bp，30年期收平在(zai)2.9%。欧洲财政新(xin)闻推(tui)动本(ben)周德债收(shou)益率曲线走陡。

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1、后续如何演绎？市(shi)场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳(wen)增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼(lou)”的判断，但(dan)战术(shu)上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然(ran)将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下(xia)居民(min)金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也(ye)可能阶段性超市场预期(qi)。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是(shi)呈现轮动特(te)征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度(du)有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动(dong)跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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