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往后去看，7月(yue)将公布的6月就业和(he)通胀数据很关键，将直接影(ying)响市场(chang)对美联储(chu)7月的降息(xi)预期（7月30日(ri)），或许关(guan)税政策(ce)的影响将会有所(suo)显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上(shang)行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性(xing)上(shang)行；如果就业人数远不及(ji)预期，则可(ke)能使得降息预期进一步提升，从而引(yin)致美债收益率下行。需要关注(zhu)7月降息预期变化对市场的扰动。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然(ran)是(shi)很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行(xing)业也大多(duo)围绕估值合理、业绩预期良好(hao)两个先决条件，基于此(ci)，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高(gao)的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工(gong)、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主(zhu)要(yao)来源之一(yi)。

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