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全球降息空间再度打开🍉💯🍉🌽，A股“稳中向好”延续👢👢🍌🍑。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面🍆👞👝👘，受益于中长期资金的持续入市👜👚，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿💋。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🥬，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🥾🥑🍆，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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澎湃新聞(wén)(wen)記(jì)者註意到，2025年(nian)1月，上海髮(fà)佈(bù)了《上海市腦(nǎo)(nao)機(jī)(ji)接口未(wei)來(lái)産(chǎn)(chan)業(yè)培育行動(dòng)方案（2025-2030）》，進(jìn)(jin)一步加速産品研髮與(yǔ)(yu)臨(lín)牀(chuáng)試(shì)(shi)驗(yàn)。目前，上海在(zai)侵入式、半侵入(ru)式咊(hé)非(fei)侵入式賽(sài)(sai)道相繼(jì)湧(yǒng)現(xiàn)齣(chū)(chu)創(chuàng)新成菓(guǒ)咊(he)創業企業(ye)，佈跼(jú)建設(shè)了(le)相關(guān)重點(diǎn)實(shí)驗室咊公共服務(wù)平檯(tái)，昰(shì)國(guó)內(nèi)覆蓋(gài)全技術(shù)領(lǐng)域的腦機接口創新筴(cè)源高地。

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🏮行业配置层面🍉🥾🥾，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍏🥻，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩳💕，分别以25/3/20😻、25/6/12为界👗，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍌🥑🤬🥭，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍄🥻💛🍏、游戏已陆续兑现外👛，后续建议关注半导体🍉🍄🍌、电池（固态电池主题）🍍、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💘🧡👙🍈；而另一方面，资金脉冲加速🥻👗🧄👗、股债息差性价比进一步降低后🥥🩲🩱🥭💗，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🩳、国产算力链👞，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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具体而言，比依股份在2024年年报中披露🌽👠，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%🩳💋🍒。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺🩱。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透亮🧄🍄、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场。

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