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在经济形势研判上💘🍊，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化👛💖💟🍉。对内👞，再度强调“内需不足”，并着重指出“物价持续低位运行”🤍🍆；对外，明确“当前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”，凸显外部压力的增大💗👠👄🧅。分析认为💟🍄💕👿，这将直接影响下半年我国货币政策走向🥾🍊。

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中矿资源：公司下属全资公司中矿锂业拟对年产2.5万吨锂盐生产线进行综合技术升级改造，投资建设年产3万吨高纯锂盐技改项目。该项目总投资额为12💋🍊💌🍏，074.42万元👞🍍，资金来源为中矿锂业自有资金或自筹资金💖，停产检修及技改时间约为6个月。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期👝。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🩱、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🩳💟、外资未有明显增量。

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1、6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领(ling)跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数(shu)达2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆银行跌超4%，中(zhong)国(guo)银行、招商银行等15股跌逾(yu)3%，浦发(fa)银(yin)行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银(yin)行ETF（512800）场内(nei)价格收跌2.78%，止步7连阳。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍆🩱🥿🌽，市场可能会呈现指数突破上行💗🥻🍑，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👚🌽💋，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👘🧅🍊，在科技💗💖🍋、消费🥭💋💓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👠🥥。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍎👝。上半年🥾🍆🥑🍋👙，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👢🍉👅👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍎，我们称之为牛市阶段II。风格方面👛🥒👙，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👗🍋。